Selon le fonds d’investissement Mercom Capital, qui scrute, trimestre par trimestre, les acquisitions dans le domaine des CleanTech, au cours des neuf premiers mois de 2022, le financement par capital-risque des entreprises des Smart Grids a augmenté de 162 %, avec un montant record de 2,5 milliards de dollars par rapport aux 936 millions de dollars levés au cours de la même période en 2021.
De janvier à septembre 2022, au total, 93 investisseurs en capital-risque ont participé au financement des Smart Grids, un secteur qui inclut, selon Mercom, les compteurs intelligents et la recharge électrique. Pour cette période, Mercom a repéré un total de 18 transactions de fusion et d’acquisition dans le secteur des Smart Grids, contre 17 transactions au cours des neuf premiers mois de 2021.
Les compétences et logiciels en matière d’intégration des EnR et de gestion du stockage par batteries continuent de susciter de nombreuses opérations. En témoignent les acquisitions, au cours des trois derniers mois, d’Inaccess par Power Factor, de QOS Energy par Envision Digital, d’East Point par le finlandais Equinor, de Lynqtech par le coréen Q Cells, de Rhombus Energy Solutions, de RavenVolt par ABM Industries, de SenseHawk par la multinationale indienne Reliance Industries, de EKS Energy par Powin, de GreenCom Networks par Enphase Energy,
Le mouvement de concentration se poursuit dans le domaine des infrastructures et services de recharge pour véhicules électriques, avec les acquisitions de Mega-E par Allego, de l’allemand SBRS Charging solutions par Shell Deutschland, de Coil Electric par l’espagnol Wallbox et des activités de recharge du chinois Hubei Surpass Sun Electric (SSE) par l’américain BorgWarner.
Juillet
Le producteur canadien d’énergies renouvelables Boralex consolide sa présence au Royaume-Uni par l’acquisition d’Infinergy et de son portefeuille de 338 MW de projets éoliens, solaires et de stockage d’énergie.
La division « Smart Infrastructure » du groupe Siemens étend son portefeuille de solutions numériques dans le domaine du bâtiment intelligent avec l’acquisition de l’américain Brightly Software pour un montant de 1 575 millions de dollars. Brightly propose des solutions de collecte et d’analyse des données des capteurs des bâtiments pour anticiper la maintenance et éviter les pannes des systèmes industriels et des différents circuits et flux (ventilation, climatisation, chauffage, eau, électricité…).
La société californienne de logiciels d’énergies renouvelables Power Factors acquiert le britannique Inaccess, un spécialiste des solutions de gestion d’infrastructure numérique pour l’éolien, le solaire, le stockage de batteries, les centrales électriques virtuelles. Dans le domaine du stockage des batteries, Inaccess a fourni des solutions comprenant des systèmes de gestion de l’énergie (EMS) et la technologie SCADA à deux des plus grands projets solaires plus stockage en Californie. Inaccess a intégré ses plateformes à environ 35 GW de projets à travers différentes technologies dans plus de 60 pays.
L’entreprise sino-singapourienne Envision Digital, l’un des plus importants gestionnaires d’énergies renouvelables au monde avec plus de 400 GW sous gestion, a racheté l’éditeur nantais QOS Energy. QOS Energy et ses 65 est présent dans secteur du solaire en Europe, aux États-Unis et en Inde, avec un portefeuille de clients de taille moyenne totalisant plus de 10 GW à travers 8 000 centrales éoliennes et solaires. Cette acquisition a reçu l’approbation du FDI par le gouvernement français, Envision Digital augmentera les investissements de recherche et développement dans la plateforme de QOS Energy et l’équipe de recherche et développement basée en France, et élargira le marché des solutions QOS Energy en Asie et dans les Amériques.
L’américain Sensata Technologies, fabricant de capteurs et développeur de solutions de gestion d’énergie, acquiert Dynapower, spécialisé dans convertisseurs de puissance (PCS) et les équipements utilisés dans les systèmes de stockage d’énergie par batterie.
L’énergéticien finlandais Equinor met la main sur East Point, un développeur américain de stockage de stockage d’énergie par batterie East Point Energy, ont annoncé les sociétés. East Point dispose d’un pipeline actuel de 4,1 GW de projets de stockage de batteries de stade précoce à intermédiaire axés sur la côte est des États-Unis. Cette acquisition fait suite à celle, en 2021, de Noriker Power Limited, l’un des principaux développeurs de stockage de batteries au Royaume-Uni.
Le fonds d’investissement Generate Capital prend pied sur le marché du stockage d’énergie avec l’acquisition d’esVolta, un développeur de projets de stockage. Fondée en 2017, esVolta possède un portefeuille de plus de 900 MWh de projets opérationnels et sous contrat avec des réseaux de distribution dans huit états américains et et au Canada, selon un communiqué de presse.
L’opérateur d’infrastructures de recharge néerlandais Allego rachète le réseau paneuropéen de recharge rapide Mega-E et ses 770 points de recharge.
Le coréen Hanwha Q Cells, l’un des plus importants fabricants mondiaux de cellules et de modules solaires, acquiert une participation majoritaire (66%) dans l’entreprise allemande de technologie énergétique Lynqtech, filiale d’enercity AG, l’un des plus grands fournisseurs de services énergétiques municipaux en Allemagne. Les plateformes cloud de Lynqtech se proposent d’optimiser les processus de vente, de service client et de facturation des sociétés d’énergie. Q Cells avait racheté en 2020 la société de logiciels de stockage d’énergie Growing Energy Labs (Geli).
Le fonds d’investissement français Ardian Infrastructure prend une participation majoritaire de GreenYellow, la filiale dédiée aux énergies renouvelables du groupe Casino. Le montant de l’opération se monte à 1,4 milliard d’euros. Casino, Bpifrance et Tikehau Capital garderont toutefois des parts dans l’entreprise. “
L’équipementier automobile américain BorgWarner annonce de l’acquisition de Rhombus Energy Solutions, spécialiste des systèmes de conversion de puissance et de gestion de l’énergie (stockage d’énergie, microgrids, recharge). La transaction pourrait atteindre 185 millions de dollars.
Le fournisseur de solutions énergétiques CPower Energy Management acquiert la division américaine de services de flexibilité de Centrica Business Solutions.
La Commission européenne autorise, sous conditions, l’acquisition du fournisseur de services multitechniques Equans par le groupe Bouygues.
Août
Shell Deutschland conclut un accord avec Schaltbau Holding AG sur l’acquisition complète de SBRS Charging solutions, l’un des principaux fournisseurs de solutions d’infrastructure de recharge pour les véhicules électriques commerciaux.
Le conglomérat américain de services aux entreprises ABM Industries (éclairage, énergie, chauffage, transport) a conclu un accord définitif pour acquérir RavenVolt, un fournisseur de microgrids « clés en main ». Les micro-réseaux de RavenVolt vont permettre à ABM d’accélérer la croissance de ses activités dans le domaine de la mobilité électrique.
Le fabricant espagnol de bornes recharge Wallbox acquiert Coil Electric, opérateur de solutions de recharge. Wallbox, avait pris en 2020 une participation majoritaire dans la société Electromaps, à l’origine d’une application qui recense les bornes de recharge dans le monde.
Le fonds d’investissement ECP acquiert le développeur américain de systèmes solaires et de stockage d’énergie Borrego. Borrego dispose d’un pipeline de 450 projets, comprenant plus de 8,5 GW de solaire ainsi que 7 GW/28 GWh de projets de stockage d’énergie.
Le géant américain de l’investissement BlackRock acquiert Akaysha Energy, une société australienne qui détient un portefeuille de 1 GW de capacités de stockage d’énergie par batteries. BlackRock s’engage à investir 700 millions de dollars pour soutenir de nouveaux projets de stockage en Australie.
EnergyCAP, un éditeur de logiciels de planification des ressources énergétiques, acquiert l’irlandais Wattics, à l’origine d’une plateforme d’analyse et de gestion de l’énergie.
Yes Energy, analyste et agrégateur de données sur le marché nord-américain de l’électricité, acquiert Live Power Intelligence, spécialisé dans la mesure en temps réel de l’activité des réseaux. Live Power fournit ces données, cartes et alertes en 60 secondes.
Septembre
La multinationale indienne Reliance Industries prend une participation majoritaire chez l’éditeur californien de logiciels d’énergie solaire SenseHawk pour 32 millions de dollars. Reliance Industries avait acquis en 2021 le fournisseur britannique de batteries sodium-ion, Faradion, pour 135 millions de dollars.
Le groupe helvético-suédois ABB cède sa participation restante dans la coentreprise Hitachi Energy (JV) à Hitachi. Hitachi avait acquis en 2020 pour un montant total de 11 milliards de dollars 80% de la division d’équipements pour réseaux électriques (Power Grids) du groupe ABB. ABB avait conservé une participation de 19,9 % dans la coentreprise.
Goldman Sachs Asset Management et Cleanhill Partners, prennent une participation majoritaire chez EPC Power, un fournisseur d’onduleurs intelligents adaptés aux applications de stockage autonome de l’énergie, de stockage de l’énergie solaire et d’alimentation de secours pour les centres de données.
L’équipementier automobile américain BorgWarner acquiert les activités « Electric Vehicle Solution, Smart Grid et Smart Energy » du chinois Hubei Surpass Sun Electric (SSE). Les 50 000 bornes de recharge de SSE en Chine viendront compléter les capacités existantes de BorgWarner en Europe et en Amérique du Nord.
L’intégrateur de systèmes de stockage d’énergie par batterie Powin acquiert EKS Energy, un fournisseur de solutions avancées d’électronique de puissance et de gestion de l’énergie pour le stockage de l’énergie et les énergies renouvelables.
Enphase Energy, fournisseur de systèmes solaires et de batteries, annonce l’acquisition de la société allemande GreenCom Networks, un intégrateur de de dispositifs (onduleurs solaires, batteries, chargeurs, pompes à chaleur) qui visent l’électrification complète des foyers. À ce jour, Enphase Energy a déployé ses systèmes dans plus de 140 pays.
BlackRock Real Assets acquiert solarZero, un acteur du secteur néo-zélandais des batteries solaires et intelligentes. solarZero a installé 8500 systèmes solaires. Le système solarZero est contrôlé, dirigé et connecté comme une centrale électrique virtuelle (Virtual Power Plant – VPP)