Les perspectives de croissance du marché américain des énergies renouvelables, des smart grids et du stockage, ainsi que les investissements publics prévus par l’Inflation Reduction Act, attirent les énergéticiens européens. Le producteur d’électricité allemand RWE mentionne l’Inflation Reduction Act comme l’un des facteurs-clés dans sa décision de dépenser 6,8 milliards de dollars pour acquérir Con Edison Clean Energy Businesses et renforcer sa présence aux États-Unis. Ignacio Galán, le président exécutif du groupe espagnol Iberdrola déclarait en octobre 2022 qu’avec cette loi, l’incitation à investir dans les énergies renouvelables (EnR) était désormais plus forte aux États-Unis qu’en Europe.
BlackRock, KKR et Carlyle, trois des plus importants acteurs du capital-investissement ont récemment réalisé des acquisitions notables dans le secteur du stockage de l’énergie. « Maintenant que les principales sociétés de gestion d’actifs au monde investissent dans ce secteur, les autres ne manqueront pas de suivre » commente Energy storage report.
Octobre 2022
Le conglomérat énergétique allemand RWE annonce l’acquisition de Con Edison Clean Energy (filiale énergies renouvelables de Con Edison) pour un montant de 6 milliards de $. Con Edison CEB est l’un des principaux opérateurs et développeurs de centrales d’EnR aux États-Unis, avec 3 GW de capacité opérationnelle (90% dans l’énergie solaire) et un pipeline de projets de plus de 7 GW. Cette opération est l’une des plus importantes fusions-acquisitions jamais réalisées dans le secteur des énergies renouvelables. Dans le communiqué de presse annonçant cette acquisition, RWE mentionne le contexte lié à l’Inflation Reduction Act loi « qui établit un cadre stable et fiable sur 10 ans pour les investissements dans les énergies propres ».
Schneider Electric va racheter l’intégralité du capital de l’éditeur britannique de logiciels d’automatisation industrielle et de gestion de l’énergie Aveva. Schneider Electric détenait jusqu’à présent 59,14 % des parts. Le montant du rachat des minoritaires atteint 4,4Md€, portant le prix d’acquisition à près de 11 Md€. En 2020, Aveva avait racheté le spécialiste de l’internet des Objets, Osisoft, pour 5 milliards de dollars.
Masdar, la société d’énergie renouvelable basée à Abu Dhabi, a annoncé l’acquisition du développeur britannique de système de stockage d’énergie par batterie (BESS), Arlington Energy. Basé à Londres, Arlington a mis en service plus de 170 MW d’actifs au cours des deux dernières années.
Le développeur de bornes de recharge électriques Orion Energy Systems acquiert Voltrek, spécialisé dans les infrastructures de recharge pour véhicules électriques.
Le finlandais Enersense acquiert le fabricant de bornes de recharge Unified Chargers. Enersense compte 2 000 employés dans 40 pays différents qui travaillent pour un avenir plus durable et plus propre.
L’énergéticien italien Enel cède 50% de sa filiale Gridspertise au fonds d’investissement CVC Capital Partners SICAV-FIS. Enel avait créé Gridspertise en 2021 pour accélérer la transformation numérique des réseaux électriques.
Le groupe helvético-suédois ABB acquiert l’autrichien ASKI Industrie Elektronik, fournisseur de solutions pour les réseaux intelligents, l’énergie solaire, la recharge des véhicules électriques, les systèmes de stockage d’énergie par batterie (BESS) et la gestion de la demande.
Le fabricant américain de groupes électrogènes industriels Generac poursuit son recentrage autour des services énergétiques avec l’acquisition de Blue Pillar, a l’origine d’une plate-forme industrielle pour la surveillance de la production d’énergies renouvelables. Generac avait engagé en 2020 sa transition énergétique avec l’acquisition d’Enbala, spécialiste des systèmes de gestion des ressources énergétiques distribuées (DERMS), celle du fabricant britannique de contrôleurs avancés Deep Sea Electronics, puis, en 2021, celle du fabricant de micro-onduleurs Chilicon Power.
Le nord-américain CPower Energy, spécialiste des services de gestion de l’énergie en fonction de la demande finalise l’acquisition de la division « flexibilité » de Centrica Business Solutions (filiale aux Etats-Unis de Centrica) pour un montant de 6,8 Md$.
Novembre
Confirmant son recentrage sur le numérique (via notamment l’acquisition d’Aveva), Schneider Electric cède son activité dans les capteurs industriels, Telemecanique Sensors, au fabricant taïwanais de composants Yageo, pour un montant de à 723 M€.
Le français SPIE, spécialiste des services multi-techniques dans les domaines de l’énergie et des communications, cède ses activités britanniques à Imtech, détenue conjointement par EDF Energy et Dalkia.
Le spécialiste allemand des technologies de stockage sur batterie Tesvolt entre au capital de l’éditeur de logiciels Wendeware. Wendeware, un spin-off de l’Institut Fraunhofer de mathématiques industrielles, a mis au point un système de gestion de l’énergie basé sur l’intelligence artificielle.
Le géant du capital-investissement BlackRock acquiert le développeur américain de stockage d’énergie Jupiter Power.
Décembre
Le groupe ABB se dégage définitivement de Hitachi-ABB Power Grids la co-entreprise qu’il avait créée avec Hitachi. ABB détenait encore 19,9% de cette co-entreprise créée en 2020 à partir de la division réseaux (Power Grids) d’ABB.
L’énergéticien allemand E.ON annonce l’acquisition de gridX, fournisseur de solutions pour les réseaux électriques intelligents, comme la plate-forme de réseau intelligent XENON, la gridBox pour l’optimisation des appareils connectés et GrixX pour la recharge dynamique des véhicules électriques.
Le distributeur américain NRG Energy prend le contrôle du spécialiste américain des maisons intelligentes Vivint Smart Home pour un montant de 2,8 Md$.
Kraken, filiale du groupe Octopus Energy, annonce l’acquisition de Depsys, a l’origine de gridEye, une plateforme technologique qui fournit des analyses, des données et une surveillance en temps réel des flux d’énergie.
Daikin Comfort Technologies, filiale américaine du japonais Daikin, spécialiste du génie électrique et de la climatisation, acquiert Venstar, un fabricant de thermostats (avec plus de 10 millions d’installations) et concepteur du système de gestion de l’énergie Surveyor.
Tigo Energy, un fournisseur américain de solutions solaires et de stockage d’énergie intelligentes va acquérir Fsight, une société israélienne de logiciels d’analyse de données énergétiques.
SolarEdge, un spécialiste de l’électronique de puissance basé en Israël, prend le contrôle du britannique Hark Systems, qui propose une plate-forme Internet des objets en tant que service (SaaS) pour gérer et analyser les actifs énergétiques.